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行业大佬评下半年LED市场经济

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时光飞逝,转眼间,7月已到来,2015年已近过半。回顾过去的半年时间里,LED行业在快速发展的同时也是风起云涌,竞争激烈的同时暗藏玄机。那么,下半年LED行业又将呈现怎样一番景象?小编整理了亿光、晶电、隆达、新世纪四大厂董座观点,希望通过对下半年景气预判给业内一些建议。


亿光董事长叶寅夫:背光需求上半年表现疲弱,第三季度背光市场回温


LED封装大厂亿光电子近 日召开股东会,对于后市展望,亿光董事长叶寅夫表示,由于今年没有国际大型运动赛事,TV背光需求上半年表现疲弱,加上照明价格不佳,第二季LED厂营运 压力较大,预期第三季随着TV背光需求回温,配合照明需求成长,预估整体营运可望回升。亿光今日于股东会通过每股配发现金股利4元新台币。


叶寅夫指出,大陆红色供应链确实以低价竞争,但那只是短期现象,要作大还是有限,不会撑很久,有实力的业者终究还是会做得好;他强调,亿光和晶电仍相当具有竞争力。另外,对于晶电跌破净值,叶寅夫则表示,若资金面上允许,也不排除回补晶电持股。


亿光董事长叶寅夫透露,亿光已携手晶电,共同开发红外线的特殊应用,有助走出LED红海竞争。据了解,晶电已接获车用LED订单,亿光也积极扩产,因应车用市场需求。


叶寅夫表示,台湾LED产业必须重点深耕几项高潜力利基产品,强化与大陆产品区隔,才能突破现有的发展格局,例如红外线IRLED和紫外线UV产品的应用,亿光在IR很强,尤其是在电源管理和安控方面,已与晶电共同合作开发特殊应用产品。


刚结束的光电展,亿光和晶电都不约而同展示红外线相关产品。晶电展出最新的红外线技术-高效能转换率的红外线芯片,将在下半年量产,已陆续接到订单,包括汽车、夜视功能、安控、医疗等产品,相关产品毛利率达四成以上。


晶电董事长李秉杰:LED量增价跌压抑获利,照明需求动能强劲


上市公司晶电董事长李秉杰则表示,目前背光订单较往年稍缓,预估背光订单缓升,之后照明订单陆续回笼。


李秉杰表示,今年LED价格走跌压力持续,但市场将在价格下滑之下刺激销量,预估今年背光产值可望与去年相符。在电视尺寸放大与4K2K渗透率提升之下,背光产值维持高峰。照明市场成长量有望翻倍,去年LED照明全球销量约9~12亿颗,今年销量可放大至20~25亿颗,LED照明销量年增幅度较去年更为加速。


李秉杰指出,由于陆厂崛起,已陆续在后端的封装与灯具崭露头角,因此上游芯片端也逐渐产生压力,对终端价格产生极大影响,造成市场削价竞争。但也因终端价格走跌促使今年照明市场规模放量成长,预估今年LED灯泡将出现5美元的正厂出货品,较去年的8美元快速下跌,较节能灯的6美元更低,产生替代效果。


李秉杰表示,预期今年LED厂仍将面临极大的终端价格走跌压力,厂商毛利受压缩,须以制程与产品改善维持毛利。晶电今年不会采购新机台,而以既有机台做调整增加产出,以芯片缩小70%、亮度维持的方式,维持营运获利。


LED照明需求在各国政府积极补助之下今年成长动能强劲,其中政府支持补贴为成长动能。李秉杰表示,今年包含印度与埃及政府均积极补助LED照明替换,以降低用电量,其中印度政府预计配给各家庭2颗LED灯,总需求达1亿颗,LED照明在政府推动汰换下成长快速。


李秉杰表示,LED外延片陆续朝6寸发展,但目前业者普遍在6寸制程遭遇瓶颈,成本仍以技术成熟的4寸较占优势。今年机台调整后预估最大产能可增加50%,以制程技术将芯片切小的模式力促今年毛利率在价格走滑下仍稳健。


隆达电子董事长苏峰正:价格战刺激LED渗透率,下半年成长曲线陡峭


荷兰大厂飞利浦(Philips)近日在北美市场抛出震撼弹,以两颗LED球泡灯4.97美元的超低价格抢市,引起业界震惊哗然。LED照明价格走跌加上飞利浦掀价格战,虽对LED照明厂造成冲击,台湾LED照明产业联盟(TLLiA)理事长、隆达电子董事长苏峰正倒认为有助于带动需求量,成长力道可望持续增强。


苏峰正认为,对飞利浦在北美低价销售LED球泡灯一事表示,国际厂牌出此招目的绝非只是为了清库存,而是透过促销抢市占率,不仅成为市场价格风向指标,进一步带动市场需求量,同时也为品牌本身行销广告。


苏峰正分析LED照明成长动能来自商用与家用照明,后者主要取决于LED球泡灯需求量。飞利浦现开出第一枪降价抢市,定将引起其他厂商陆续跟进,消费者购买意愿也会随LED球泡灯降价而提高,从而带动渗透率。因此苏峰正相当看好LED球泡灯接下来的市场需求,特别是2015下半年至2016年有望持续成长。


尽管飞利浦的杀价行为恐对隆达的盟友科锐(CREE)构成威胁,不过苏峰正以市场大局说明关键在于带动市场成长,价格战本就是消费性市场的发展趋势。当然,LED球泡灯价格也不至于狂降到没有极限,最终还是会回到平缓状态。


新世纪董事长钟宽仁:LED杀价竞争激烈, 覆晶市场成为新蓝海


LED市场杀价竞争严重,影响厂商获利表现,新世纪董事长钟宽仁指出,LED的运用相当广,目前新世纪积极开扩新运用,今年的策略不冲营收并以提高获利的产品为主,覆晶制程(Flipchip)产品下半年可提高到3成,目前车用的画行灯与大灯已打入日厂及台厂市场,下半年开始出货。


钟宽仁说,目前手机的背光与闪光灯占营收比重约2~3成、电视背光约3成,其他则为照明约4成左右,当中液晶电视背光已经打入台湾地区与大陆的主要的封装厂,而新世纪不但是第1家打入韩系电视大厂的LED磊晶厂,同时也是台湾地区第1家打入汽车大灯的LED(Light Emitting Diode,发光二极体)厂商。


由于一般照明产品价格杀价竞争激烈,因此新世纪积极转型,朝向获利较佳的蓝海运用产品为主,照明的部分,就是以商用照明以及工厂天井灯照明为主,未来相关新领域的运用效应将逐步显现,LED产业的前景仍是很乐观的。


钟宽仁笑称自己进到LED Casino中,在LED产业中少输就是赢的情况下,新世纪目前积极推动覆晶制程运用,第2季占营收约20~25%,下半年将会攀升到3成。


由于覆晶产品散热好相关的应用比预期快,新世纪的覆晶产品应用领域,已从闪光灯与电视背光,扩大到手机背光与汽车照明。


目前除了全力扩增覆晶制程与转向汽车及商业照明领域外,从6月开始也开始将2寸生产线转向4寸。目前2寸与4寸的比重为2比8,预计第3季转换完成后,4寸产品比重将会攀升到8成,2寸则是降到2左右,用最少的资本支出来提升产能,并且降低营运成本。



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